[v7.0 und höher] Die Geschäftsart eines Unternehmens und der Unternehmenstyp wurden zu einem einzigen Attribut, der Unternehmenskategorie, zusammengefasst.
Bei der Registrierung eines Unternehmens in ePortal muss eine Unternehmenskategorie (Typ) aus einer Liste ausgewählt werden.
Diese Liste von Kategorien kann in NBOA verwaltet werden.
Die Unternehmenskategorie ermöglicht es, die Zugriffsrechte eines Unternehmens und damit seiner Mitarbeiter auf die Dienstleistungen festzulegen.
Ein Unternehmen kann nur einer einzigen Unternehmenskategorie zugeordnet werden.
Die Eigentümer und Führungskräfte eines Unternehmens haben standardmäßig Zugang zu allen Dienstleistungen, die über das Unternehmen zugänglich sind, also haben sie auch Zugang zu allen Dienstleistungen, die über die Unternehmenskategorie zugänglich sind.
Für "einfache" Mitarbeiter wird der Zugang zu den Dienstleistungen durch Vollmachten gewährt, die von den Eigentümern der Gesellschaft erstellt wurden.
Zugriff
Um auf die Liste der Unternehmenskategorien zuzugreifen, gehen Sie auf "Firmen" und dann auf "Firmenstypen" aus dem Menü auf der rechten Seite.
Auf dieser Seite werden die Unternehmenskategorien in Form einer Ordnerstruktur dargestellt.
Zugriff auf Firmenkategorien
Hinzufügen
Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Hinzufügen einer KategorieIn dem neuen Fenster können Sie mit dem Formular :
- Einen Namen für die Kategorie festlegen
- Den Namen festlegen, der in ePortal angezeigt wird.
- Dieses Feld kann einen Übersetzungsterm enthalten, um sicherzustellen, dass der Name in die von ePortal unterstützten Sprachen übersetzt wird.
- Beispiel: Wenn Sie einen Übersetzungsterm mit dem Schlüssel "GV.OrganizationCat.Fiduciary" erstellen, der den Namen der Kategorie enthält, können Sie im Feld Angezeigter Name diesen Schlüssel in der Form {{Term:GV.OrganizationCat.Fiduciary}} setzen, um die Übersetzung des Tätigkeitsnamens in ePortal zu gewährleisten.
- Legen Sie einen Code fest.
- Der Kategoriecode wird bei der Benennung der A.D.-Gruppennamen von Benutzern verwendet, die auf GBO zugreifen (wenn die A.D.-Verbindung aktiv ist und die Zugriffsverwaltung über Gültigkeitsbereiche aktiviert ist).
- Der Code der Kategorie darf kein "_"-Zeichen (Underscore, Unterstrich) enthalten.
- Legen Sie die Sichtbarkeit der Kategorie fest.
Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Pop-up zum Hinzufügen einer Firmenkategorie
Bearbeitung
Um eine Kategorie zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
Zugriff auf die Bearbeitung einer KategorieDas Formular ist ähnlich wie das zum Hinzufügen einer Kategorie, bitte lesen Sie daher das vorherige Kapitel für weitere Details.
Löschen
Um eine oder mehrere Kategorien zu löschen, wählen Sie zunächst eine oder mehrere Kategorien aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen ankreuzen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Löschen" oberhalb der Liste.
Löschen einer Kategorie